Expedientes, Cobros y Gastos: el escritorio del CRM de recobro

El Escritorio es el panel de mandos de todo CRM de recobro. Es lo primero que vemos cuando abrimos nuestro CRM cada d√≠a y muy probablemente la √ļltima pantalla que veremos al terminar la jornada. Sacarle partido a sus pesta√Īas y ordenar las tareas gracias a ellas nos ayudar√° a aprovechar al m√°ximo las ventajas de este programa de gesti√≥n de cobro¬†en la nube.

xx9El Escritorio del CRM de recobro es un panel vivo: desde el primer momento que empezamos a manejarlo tenemos el control de nuestros datos y de nuestra actividad.

¬ŅQu√© herramientas tiene el Escritorio del CRM de recobro para m√≠ como gestor de cobro?

Cuando trabajamos como gestores de cobro necesitamos tener una visi√≥n global ¬†y r√°pida de nuestros expedientes. No podemos perder tiempo cada d√≠a en revisar qu√© ha sido cobrado y las gestiones que hemos hecho… y tampoco podemos fiarlo todo a nuestra memoria, que por muy buena que sea nunca es infalible. El Escritorio del CRM de recobro nos ahorra tiempo y nos dirige directamente a nuestras tareas del d√≠a o de este mes.

Comenzamos siempre viendo los Expedientes, ya que los expedientes son el pilar del trabajo de todo gestor de cobro. En la tabla de Expedientes del programa de gesti√≥n de cobro podemos saber de un vistazo el cliente asignado, el deudor, y sobre todo la fecha de la √ļltima gesti√≥n y las cantidades cobradas de la deuda del cliente.

La segunda pesta√Īa del Escritorio es la de Cobros sin Aprobar: ordenados por fecha, podemos ir directamente a cada uno de ellos para repasar las gestiones y poder darlos por cobrados. Al hacer click en cada expediente podemos anotar nuevas gestiones, como localizar al deudor; a√Īadir un registro mercantil (en caso de que el deudor haya vuelto a darse de alta con otra raz√≥n social), o cualquier observaci√≥n espec√≠fica.

Podemos ver los datos y el historial de cobros en una sola pantalla del programa de gestión, y cambiar los estados de los pagos a cobrados o no, sólo con un click en la rueda azul.

xx10Para tener una visión global de los cobros y gestiones pendientes en un mes disponemos del Calendario de Cobros directamente en el Escritorio del programa de gestión. De esta manera podemos organizarnos el tiempo bien por expedientes, bien visualizando todo el mes en el calendario (y avanzando meses siguientes).

El Parte de Cobros y el Parte de Gastos nos permiten llevar la cuenta de los cobros que nos ha aprobado nuestro supervisor, as√≠ como los gastos que podemos liquidar al mes: gasolina, llamadas o burofaxes, y cualquier recibo que debamos a√Īadir a nuestra minuta.

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