Expedientes, Cobros y Gastos: el escritorio del CRM de recobro

Expedientes, Cobros y Gastos: el escritorio del CRM de recobro

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El Escritorio es el panel de mandos de todo CRM de recobro. Es lo primero que vemos cuando abrimos nuestro CRM cada día y muy probablemente la última pantalla que veremos al terminar la jornada. Sacarle partido a sus pestañas y ordenar las tareas gracias a ellas nos ayudará a aprovechar al máximo las ventajas de este programa de gestión de cobro en la nube.

xx9El Escritorio del CRM de recobro es un panel vivo: desde el primer momento que empezamos a manejarlo tenemos el control de nuestros datos y de nuestra actividad.

¿Qué herramientas tiene el Escritorio del CRM de recobro para mí como gestor de cobro?

Cuando trabajamos como gestores de cobro necesitamos tener una visión global  y rápida de nuestros expedientes. No podemos perder tiempo cada día en revisar qué ha sido cobrado y las gestiones que hemos hecho… y tampoco podemos fiarlo todo a nuestra memoria, que por muy buena que sea nunca es infalible. El Escritorio del CRM de recobro nos ahorra tiempo y nos dirige directamente a nuestras tareas del día o de este mes.

Comenzamos siempre viendo los Expedientes, ya que los expedientes son el pilar del trabajo de todo gestor de cobro. En la tabla de Expedientes del programa de gestión de cobro podemos saber de un vistazo el cliente asignado, el deudor, y sobre todo la fecha de la última gestión y las cantidades cobradas de la deuda del cliente.

La segunda pestaña del Escritorio es la de Cobros sin Aprobar: ordenados por fecha, podemos ir directamente a cada uno de ellos para repasar las gestiones y poder darlos por cobrados. Al hacer click en cada expediente podemos anotar nuevas gestiones, como localizar al deudor; añadir un registro mercantil (en caso de que el deudor haya vuelto a darse de alta con otra razón social), o cualquier observación específica.

Podemos ver los datos y el historial de cobros en una sola pantalla del programa de gestión, y cambiar los estados de los pagos a cobrados o no, sólo con un click en la rueda azul.

xx10Para tener una visión global de los cobros y gestiones pendientes en un mes disponemos del Calendario de Cobros directamente en el Escritorio del programa de gestión. De esta manera podemos organizarnos el tiempo bien por expedientes, bien visualizando todo el mes en el calendario (y avanzando meses siguientes).

El Parte de Cobros y el Parte de Gastos nos permiten llevar la cuenta de los cobros que nos ha aprobado nuestro supervisor, así como los gastos que podemos liquidar al mes: gasolina, llamadas o burofaxes, y cualquier recibo que debamos añadir a nuestra minuta.

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